« Fine and Mellow », est écrit par Billie Holiday, qui l’enregistre en 1939 ! Ce blues parle du ‘mauvais traitement des femmes’ dans les mains d’un ‘homme’ (« my man » dans la chanson). La chanson passe dans une émission de jazz de l’époque « The Sound of Jazz ») sur CBS en 1957. Emission dans laquelle on retrouvait notamment Count Basie, Jo Jones et 30 autres musiciens dont Billie Holiday !

C’est Ben Webster qui joue le premier solo avec brio ! Ben Webster est l’un des plus grands saxophonistes ténors de l’époque du swing avec Lester Young et Coleman Hawkins. Et les trois sont présents dans le morceau ! Un titre à écouter sans modération !